Las acciones cayeron ayer , mientras que los refugios seguros USD y JPY subieron y durante la mañana asiática de hoy, después de que Johnson & Johnson dijera que había detenido sus ensayos de vacunas debido a una enfermedad inexplicable en un participante del estudio. En el mundo de las divisas, el kiwi fue el principal ganador entre los G10, gracias a los comentarios positivos de un funcionario del RBNZ, mientras que la libra esterlina se desplomó ante la falta de avances en las conversaciones comerciales entre la UE y el Reino Unido.
Las acciones caen y los refugios seguros aumentan cuando J&J al detener los ensayos de vacunas
El dólar estadounidense cotizó al alza frente a la mayoría de las otras monedas del G10 el martes y durante la mañana asiática del miércoles. Perdió algo de terreno solo frente al NZD, mientras que se encontró prácticamente sin cambios frente al JPY. El dólar ganó más contra GBP, NOK, CHF y EUR en ese orden.
El fortalecimiento del dólar estadounidense y el yen japonés sugiere que los mercados se negociaron sin riesgo. Sin embargo, el fortalecimiento del Kiwi y la debilidad del franco suizo apuntan a lo contrario. Por lo tanto, para obtener una imagen más clara con respecto al sentimiento general del mercado, preferimos dirigir nuestra mirada al mundo de la renta variable. Allí, los principales índices de la UE y los EE. UU. fueron un mar rojo, con la moral negativa llegando también a la sesión asiática de hoy. Aunque el Nikkei 225 de Japón y el Hang Seng de Hong Kong han subido alrededor del 0,10% cada uno, el índice de Shanghai de China y el KOSPI de Corea del Sur han bajado un 0,52% y un 1,05% respectivamente.
Los participantes del mercado decidieron abandonar los activos de más riesgo y buscar refugio en lugares más seguros después de que Johnson & Johnson dijo que había detenido temporalmente los ensayos de una posible vacuna contra el coronavirus, debido a una enfermedad inexplicable en un participante del estudio, lo que generó preocupaciones de que una vacuna final podría tardar más en ser entregada de lo que se pensaba anteriormente. Lo que puede haber aumentado el nerviosismo de los inversores puede haber sido los titulares negativos con respecto a un mayor estímulo fiscal en los EEUU. Ayer, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazó una oferta de 1.800 millones de dólares del presidente Trump, lo que disminuyó aún más las posibilidades de que se llegue a un acuerdo antes de las elecciones de noviembre.
En cuanto a nuestra opinión, al observar los gráficos, vemos que la imagen técnica de la mayoría de los índices bursátiles, especialmente los de EE. UU., sigue siendo relativamente positiva, lo que significa que la retirada de ayer puede ser una oportunidad para que algunos compradores vuelvan a la acción. Dicho esto, incluso si vemos un repunte en los próximos días, seguimos siendo reacios a confiar en una recuperación duradera. Repetimos que preferimos evaluar los mercados día a día, ya que hay varios riesgos a considerar, incluida la rapidez con la que el virus continúa propagándose, las elecciones estadounidenses y el estancamiento en las conversaciones del Brexit.
DJIA – Análisis Técnico
Desde el giro al alza a fines de septiembre, el índice DJIA continúa subiendo, mientras se consolida por encima de una línea de soporte al alza a corto plazo tomada desde el mínimo del 25 de septiembre. El lunes, el precio encontró una buena resistencia cerca del nivel de 28957, desde donde comenzó a descender. Si el índice continúa deslizándose, pero finalmente se mantiene cerca de la línea alcista mencionada anteriormente, este movimiento a la baja podría clasificarse como una corrección temporal antes de otra etapa de compra. Adoptaremos un enfoque alcista por ahora.
Como se mencionó anteriormente, una pequeña caída a la baja podría llevar el precio a la zona de 28600, marcada cerca del mínimo de ayer, o el índice podría terminar probando la línea alcista antes mencionada. Si esa línea proporciona un buen soporte, el DJIA puede recuperarse nuevamente, ya que los alcistas podrían aprovechar precios menores . Si es así, los compradores podrían empujar el índice hacia el máximo actual de esta semana, en 28957, y si esa área se rinde y se rompe, esto podría despejar el camino más al alza. Ahí es cuando apuntaremos al nivel de 29019, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un empujón al nivel 29195, marcado por el punto más alto de septiembre.
Si la línea alcista mencionada anteriormente se rompe y el precio cae por debajo de los niveles de 28264 y 28350, marcados por el mínimo del 8 de octubre y el máximo del 6 de octubre, eso puede asustar a los alcistas restantes de entrar al campo por un tiempo. El DJIA podría caer entonces al nivel de 28040, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento hacia el área de 27652, marcada por el mínimo del 6 de octubre.
El NZD, el principal ganador del G10, GBP se desliza mientras las conversaciones sobre el brexit no llevan a ninguna parte
Ahora, volviendo al mundo de las divisas, el kiwi fue el principal ganador entre los G10, quizás debido a las declaraciones del vicegobernador del RBNZ, Christian Hawkesby, quien dijo que algunos datos económicos han sorprendido al alza, reduciendo las posibilidades de adopción de intereses negativos. . Dicho esto, la perspectiva no está totalmente descartada. El propio Hawkesby se entristece porque la discusión sobre tipos negativos "no es un farol".
El principal perdedor fue la libra esterlina, que quedó bajo interés de venta debido al poco progreso logrado en las conversaciones comerciales entre la UE y el Reino Unido. Informes recientes han demostrado que la UE quiere más concesiones de Gran Bretaña antes de entrar en una última fase de negociaciones. Y todo esto llega un día antes de la fecha límite autoimpuesta para llegar a un acuerdo. En nuestra opinión, es poco probable que se cierre un acuerdo esta noche y, por lo tanto, en la cumbre de la UE que comienza mañana, es probable que los funcionarios discutan el progreso que se está haciendo (o no) hasta ahora. La libra puede permanecer bajo interés de venta debido a la incertidumbre que rodea a las conversaciones, pero no esperamos que los operadores de GBP entren en pánico, ya que vemos posibilidades decentes de que las conversaciones continúen incluso después de la fecha límite autoimpuesta. Después de todo, el negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, sugirió recientemente que las conversaciones podrían continuar hasta finales de mes, mientras que otro informe señaló que la UE se está preparando para que las negociaciones duren hasta mediados de noviembre.
GBP/NZD –
Después de la ruptura de ayer de la línea de soporte alcista a corto plazo, trazada desde el mínimo del 18 de septiembre, el GBP / NZD continúa desplazándose hacia a la baja esta mañana. El par ya rompió por debajo de algunos de sus niveles de soporte clave y los osciladores en nuestro gráfico de 4 horas aún muestran un impulso de precio negativo. Todo esto sugiere que podría haber más desventajas, al menos en el corto plazo, por lo que tomaremos un enfoque bajista, por el momento.
Una nueva deriva a la baja puede llevar al par al obstáculo de 1.9323, marcado por el actual punto más bajo de octubre. El GBP / NZD podría consolidar allí, o incluso recuperarse nuevamente. Dicho esto, si la divisa lucha por volver a superar la barrera de 1.9431, que marca el mínimo del 6 de octubre, esto podría llevar a otra caída. Si esta vez la zona de 1.9323 no es capaz de soportar la presión bajista, una ruptura de la misma confirmaría un nuevo mínimo menor y podría despejar el camino hacia la zona de 1.9274, marcada por el máximo del 22 de septiembre.
Para considerar el escenario alcista, al menos nos gustaría ver un movimiento de regreso por encima del nivel de 1.9500, marcado por el mínimo interno del 9 de septiembre. Eso podría atraer a algunos compradores más al juego, lo que podría abrir la puerta para un movimiento hacia el nivel de 1.9629, que es el máximo intradiario de ayer. Si la compra no se detiene allí, los próximos niveles de resistencia potenciales a considerar podrían estar en 1.9681 y 1.9726, marcados por los máximos del 12 y 8 de octubre respectivamente.
Eventos para el resto del día
El miércoles es un día relativamente ligero en términos de indicadores económicos y el único que vale la pena mencionar es la producción industrial de la eurozona en agosto. Las expectativas son de una desaceleración a + 0,7% intermensual desde + 4,1%, pero esto impulsaría la tasa interanual al alza, a -7,1% desde -7,7%.
Dicho esto, escucharemos a cinco ponentes. Estos son el vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, el economista en jefe del BCE, Philip Lane, el economista en jefe del BoE, Andy Haldane, el gobernador de la junta de la Fed, Randal Quarles, y el vicegobernador del BoC, Timothy Lane.
En cuanto a esta noche, durante la sesión asiática del jueves, se publicará el informe de empleo de Australia para septiembre. Se espera que la tasa de desempleo haya aumentado a 7,1% desde 6,8%, mientras que se prevé que el cambio neto en el empleo muestre que la economía ha perdido 35.0000 puestos de trabajo después de ganar 111.000 en agosto. En su última reunión, el RBA mantuvo sin cambios su configuración de política monetaria, decepcionando a quienes buscaban una mayor relajación después de que el vicegobernador Guy Debelle señaló la perspectiva, con opciones que incluyen la intervención del mercado de divisas y tipos de interés negativos. Dicho esto, un informe de empleo débil puede reactivar la especulación de más estímulos, tal vez en una de las próximas reuniones del Banco.
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